Troax Holding AB (publ) (“Troax” eller “Bolaget”), en ledande global leverantör av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade nätpanelslösningar”), offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta Troax aktier till handel, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen, att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls senast på noteringsdagen samt godkännande från huvudaktieägarens styrelse. Beroende på rådande marknadsförhållande förväntas noteringen slutföras under första halvåret 2015.

Noteringen omfattar försäljning av befintliga aktier vilka huvudsakligen säljs av Bolagets nuvarande huvudägare FSN Capital LP III. Aktierna kommer att erbjudas till kvalificerade institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.

Noteringen kommer att bredda Bolagets ägarbas och göra det möjligt för Troax att utnyttja den svenska och internationella kapitalmarknaden för att utöka Bolagets finanseringsalternativ för fortsatt tillväxt, både organiskt och genom selektiva förvärv.

Carnegie Investment Bank är Global Coordinator och Handelsbanken Capital Markets är Joint Bookrunner.

Troax i sammandrag
- Troax är global marknadsledare av områdesskydd för inomhusanvändning i dess tre marknadsområden; maskinskydd, materialhantering och logistik samt egendomsskydd
- Troax underliggande marknad karakteriseras av strukturell tillväxt till följd av ökande automatisering, säkerhet och e-handel
- I Europa, vilket är Troax huvudmarknad, har Bolaget en marknadsandel på cirka 20 procent. Troax globala marknadsandel uppgår till 10 procent och Troax är cirka två och en halv gånger större än dess närmsta konkurrent
- Troax finns idag representerat i 31 länder med 35 försäljningskontor och 7 distributionscenter och sysselsätter cirka 400 anställda
- 2014 pro forma nettoomsättning och justerad EBITDA uppgick till 91,2 EURM samt 18,6 EURM
- Under 2014 genererades 54 % av nettoomsättningen i Europa, 19 % i Norden, 17 % i Storbritannien och 6 % på nya marknader

Finansiella nyckeltal >>

VIKTIGT INFORMATION
Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller något annat land där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/E...avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Troax anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.